Список клиентов можно отбирать и выгружать для работы команды

В большом списке клиентов нужны не только логины. Администратору может потребоваться найти компанию по реквизитам, выбрать пользователей определённого менеджера или подготовить данные для внутренней работы. Для этого предусмотрены фильтры и выгрузка списка в XLS.

В поиске доступны контактные сведения, компании и другие предусмотренные признаки. В ходе обновлений расширен состав экспортируемых данных, включая баланс, реквизиты и сведения об отправителях. Так SMS-сервис для собственного бизнеса помогает работать с клиентской базой не только при отправке сообщений.

Выгрузка зависит от отбора и прав

Экспорт относится к отфильтрованной выборке, а не только к строкам на открытой странице. Сотрудник должен иметь соответствующее разрешение. Это позволяет отдельно определить, кому достаточно просмотра карточек, а кому действительно нужен файл.

Если вы решили купить SMS-платформу с исходниками, готовый список можно использовать для первоначального порядка работы команды. Специальный формат обмена с внутренней программой разрабатывается при необходимости.

Полезно заранее выбрать назначение выгрузки: сверка реквизитов, распределение клиентов или подготовка контактов. Тогда файл будет содержать понятный набор данных, а не весь список без задачи. Финансовые итоги следует читать с учётом того, какие учётные записи используют общий баланс.